Priča je to prilagođena djeci nižeg uzrasta o vječnoj temi borbe dobra i zla. Naime, rukovodeći se poslovicom “Tko pjeva zlo ne misli” životinje su odlučile organizirati prvi festival životinjskog carstva. Svatko je na tom festivalu htio pobijediti, što je i normalno, samo što su to neki htjeli na pošten način (pčelica i mrav) radom i usavršavanjem, a drugi prijevarom i podvalama (lija i vuk). Odgovor na pitanje kojim putem ići kroz život, podmetanjima ili radom i poštenjem, krije se i u završnom songu mjuzikla.