Bluffonia je nekad bila neotkriveno mjesto gdje je vladao mir i prijateljstvo, no tada je Misteriozo donio raznoraznu tehlologiju kojom namjerava čitavo šumsko područje pretvoriti u beton. Misteriozo ima i šašavog psa, koji mu uvijek slučajno pokvari planove, jer potajno simpatizira Blufonce, no ipak ne želi ostati bez svog doma. Tu je i Misteriozov vjerni sluga, pomalo smotan, no pametan robot zvani Limeni (Silicone)