Čarobnjak Štapić i njegovi prijatelji žele pobijediti cara Mrazomora koji je okovao svijet ledom. Za taj im je pothvat potreban čak i zmaj Ferdinand sa svojim plamenim dahom. Problem je što Ferdinanda prvo moraju probuditi dok on čvrsto spava na dnu vuklana. Zmaj se pridruži "čarobnjačkoj ekspediciji" u misiji kako vratiti Sunčevo svjetlo i toplinu u njihovu šumu. Čeka ih niz pustolovina...